상반기 벤처투자 3.7조원 펀드결성 2.7조원… 역대 최대 실적

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중소벤처기업부는 2021년 상반기 벤처투자와 펀드결성 실적을 집계한 결과, 벤처투자는 3조 730억원, 벤처펀드 결성은 2조 7,433억원으로 모두 역대 상반기 최대 실적을 기록했다고 밝혔다.

2021년 상반기 벤처투자 실적은 작년 상반기 대비 약 85.6% 증가(+1조 4,176억원)한 3조 730억원으로 상반기 기준, 역대 최대 실적을 달성했다.

상반기 투자실적 3조 730억원은 연간 실적으로 최대치를 기록했던 작년 4조 3,045억원의 이미 70%에 달하는 규모이다. 올해 상반기 투자 건수와 피투자기업 수 역시 각각 2,367건, 1,166개사로 확인되면서 상반기 기준, 역대 최다 실적을 기록했으며 건당 투자금액은 평균 13.0억원, 기업당 투자금액은 평균 26.4억원으로 나타났다. 특히 투자금액, 투자 건수, 피투자기업 수는 ’17년 상반기와 비교해 보면 각각 약 3.1배, 2.3배, 2.0배 가량 늘었다.

분기별 투자실적을 살펴보면, 올해 2분기 실적은 작년 2분기 대비 약 2배 이상 늘어난 1조 7,686억원을 기록하면서 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 이는 코로나 시기 이전인 ’19년 2분기 실적과 비교하여도 약 1.5배 가까이 증가한 수치다.

작년 상반기 업종별 투자실적과 비교해 모든 업종의 올해 상반기 투자는 증가했다. 전체 업종 중 투자 증가 상위 3개 업종은 포스트 코로나 주력업종으로 더욱 각광받는 정보통신분야(ICT)서비스, 유통·서비스, 바이오·의료 등이었다.

이들 3개 업종의 투자 증가(+1조 1,418억원)는 전체 투자 증가(+1조 4,176억원)의 약 80% 이상을 차지했다.

코로나 국면 장기화로 재택근무, 비대면 서비스 수요가 급증하면서 정보통신분야(ICT)서비스와 전자상거래를 중심으로 한 유통·서비스 업종 투자가 작년 상반기보다 모두 약 3,800억원 이상 크게 늘었다.

바이오·의료 업종은 작년 상반기 대비 약 3,700억원 이상 늘면서 작년에 이어 올 상반기에도 전체 투자 중 가장 높은 비중을 차지했다.

비대면 분야 기업에 대한 상반기 벤처투자는 작년 상반기(7,535억원) 보다 약 2배 가까이(+93.7%) 늘어난 1조 4,596억원으로 집계됐고, 피투자기업 수는 작년 상반기 381개사에서 약 43% 늘어난(+165개사) 546개사로 확인됐다.

특히 올해 비대면 분야 투자와 피투자기업 수 비중 역시 작년보다 높아졌을 뿐만 아니라, 각각의 증가율(+93.7%, +43.3%) 역시 전체 증가율(+85.6%, +38.6%)을 상회하면서 비대면 분야 투자가 강세를 보였다.

2021년 상반기 벤처투자 받은 기업들의 업력별 현황을 살펴보면, ’20년 상반기 대비 모든 업력(초·중·후기)에서 투자는 늘었다.

이 중 업력 중기 기업은 투자가 작년 상반기 대비 약 2.5배 이상 크게 늘었고, 투자 비중도 12.9%p 높아진 48.0%로 전체 업력 가운데 가장 높은 비중을 차지했다.

업력 초기 기업의 경우도 투자금액은 작년 상반기 대비 1,619억원(+28.5%) 늘었지만, 업력 중·후기 기업의 투자가 그보다 높은 154.2%, 71.2%씩 크게 증가해 초기기업의 투자 비중은 10.5%p 감소했다.

올해 상반기 후속투자 실적은 2조 2,177억원으로, 전체 투자실적(3조 730억원) 중 약 72.2%를 차지했다.

최근 5년간 상반기 후속투자 비중을 보면 ’17년 상반기 약 50% 수준에 불과했지만 이후 매년 상승하면서 2021년 상반기에 최근 5년 중 가장 높은 비중을 차지했다.

올해 상반기 후속투자 금액도 작년 상반기에 비해 약 2배 증가했다.

이는 작년 8월부터 제정·시행된 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에서 종전 법률상 일부 제한됐던 후속투자 규제를 대폭 완화하면서 후속투자 금액이 크게 늘어난 것으로 풀이된다.

올해 상반기 펀드 결성액 2.7조원 돌파

2021년 상반기는 역대 상반기 중 가장 많은 137개 펀드가 2조 7,433억원을 결성하면서 투자와 마찬가지로 상반기 기준, 역대 최대 실적을 기록했으며, 이는 작년 상반기보다 약 130.7% 늘어난 결성실적이다.

분기별로는 올해 1, 2분기 모두 1조원대 이상 실적을 기록했다. 1분기는 1조 5,110억원, 2분기는 1조 2,323억원이 결성되면서 코로나로 어려움을 겪던 작년 뿐만 아니라 코로나 이전 시기인 재작년 수준까지 넘어섰다.

올해 상반기 전체 펀드결성 중 모태펀드 출자를 받아 결성된 모태자펀드 결성금액은 1조 2,711억원(2021년 상반기 전체 2조 7,433억원 대비 약 46.3%)으로 확인됐다.

’19년 상반기에 약 55% 수준이었던 모태펀드 출자 비중은 올해 상반기에 약 30%대로 감소했고, 모태펀드가 견인한 모태펀드 외 다른 출자 비중은 약 45%에서 약 70% 수준까지 높아졌다.

이 같은 모태펀드 출자 비중 변화를 통해 모태펀드가 민간과 다른 정책기관 출자의 마중물 역할을 톡톡히 해내고 있음을 알 수 있다.

2021년 상반기 펀드결성 출자자 현황은 정책금융 부문이 작년 상반기 대비 약 83.8% 늘어난 7,663억원, 민간 부문은 정책금융보다 2.6배 많은 1조 9,770억원으로 나타났다.

먼저 정책금융 출자 부문을 살펴보면, 모태펀드 출자가 작년 상반기 대비 441억원이 증가한 3,876억원으로, 정책금융 중 가장 많은 비중을 차지했다.

이외 산업은행, 정부기금 등이 포함된 기타정책기관은 1,822억원 늘어난 2,242억원, 성장금융은 1,230억원 가량 늘어난 1,545억원이었다.

다음으로 민간 출자 부문을 살펴보면, 일반 법인, 금융기관, 벤처캐피탈(VC) 등의 출자가 작년 상반기 대비 약 2천억원 이상 크게 늘어난 가운데 개인 출자가 3,432억원 가량 가장 많이 증가하면서 민간 출자자 중 가장 많은 비중을 차지했다.

개인 출자 중 특정금전신탁을 제외한 순수 일반 개인 출자자만 따로 살펴보면, 2021년 상반기 출자 금액은 ’17년 상반기 대비 약 8.7배(341억원→2,983억원), 출자자 수는 약 13.5배(93명→1,255명) 높은 것으로 확인됐다.

벤처캐피탈(VC)업계는 최근 주식시장에 활발하게 참여하고 있는 개인들의 금융 투자에 대한 수준이 높아짐과 동시에 벤처투자에 대한 관심도 커지면서 개인들이 적극적으로 벤처펀드 출자에 참여하고 있다고 보고 있다.

중기부 권칠승 장관은 “민간 벤처캐피탈이 투자결정을 하는 벤처투자가 증가한다는 것은 투자가치가 높은 우수한 스타트업이 많아졌고, 이들 기업의 투자 수익에 대한 자신감도 함께 있기에 가능한 일”이라고 의미를 부여했다.
아울러, “중기부는 스톡옵션, 회수시장 활성화 등 벤처·스타트업 관련 제도를 보완해 제2벤처붐이 계속 확산되고 민간 중심의 지속성장 가능한 벤처‧스타트업 생태계가 되도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

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