와이낫미디어, IPO 급물살…주관사 선정 임박
종합 엔터테인먼트 콘텐츠 스튜디오 기업인 주식회사 와이낫미디어가 주관사 선정을 위한 작업에 착수했다고 6일 밝혔다.
와이낫미디어는 최근 상장 입찰 경쟁에 참여할 주관사 숏리스트(적격 예비 후보) 선정을 마무리했다. 지난 30일 입찰제안요청서(RFP) 접수를 마감한지 나흘 만에 개별 후보군의 상장 전략을 청취하기 위한 준비를 마쳤다.
숏리스트에는 NH투자증권, 미래에셋증권, 유안타증권, 신한금융투자 등 국내 주요 IPO하우스가 포함됐다. 이들 주관사 후보군은 오는 6일과 7일, 양일 열리는 프레젠테이션(PT)에 참여해 각자의 상장 전략을 설명할 예정이다. 이번 딜을 준비 중인 실무진은 PT 참여 전 막바지 점검 절차를 밟고 있는 것으로 전해졌다.
와이낫미디어는 PT에서 제시하는 공모 구조, 기업가치 등을 수렴해 최적의 전략을 제시하는 곳을 선별할 계획이다. 늦어도 다음 달 초에는 주관사를 확정할 것으로 예상된다. 상장 전략 제안의 핵심은 다변하는 콘텐츠 시장 상황에 맞춘 미래 성장 가능성을 어필하는 것이 될 것으로 보인다. 실제로 PT를 준비 중인 후보군 대부분이 콘텐츠 업계의 방향성을 염두에 둔 상장 전략을 제시할 계획인 것으로 알려졌다.
적정한 피어그룹 선정 및 객관적인 공모구조를 제시하는 것도 중요한 심사 기준으로 작용할 전망이다.
와이낫미디어는 2016년 ‘새로운 세대를 위한 콘텐츠 프렌차이즈’를 모토로 설립되어 새로운 모바일, OTT 시청 환경에 맞는 양질의 콘텐츠를 제작하는 뉴미디어 전문기업이다. 최근에는 ‘미스틱’, ‘나빌레라’, ‘이 구역의 미친X’, ‘구필수는 없다’ 등의 작품을 통해 업계에서 높은 제작 능력을 인정받은 프로듀서, 작가가 소속된 오즈아레나와 더그레이트쇼를 차례로 자회사로 인수했다. BTS 타이니탄 핵심 멤버들이 설립한 캐릭터&애니메이션 IP스튜디오 네임엑스엔터테인먼트의 지분인수를 마치며, 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있는 시장의 차기 주자로 주목받고 있다.
- 더핑크퐁컴퍼니, 美·日 등 5개국 뮤지컬 월드투어 동시 전개…오프라인 사업 확장
- 경콘진, 지역자원 활용 콘텐츠 제작지원 사업 공모(~5월9일)
- 노틸러스, K학습만화 ‘주키즈 과학스쿨’ 베트남 정식 출시
- 경콘진, 민간VC-AC 5개사와 콘텐츠 기업 투자 유치 협력
- 아이즈엔터, 디어유와 ‘AI 펫 버블 서비스’ 맞손
- 경기도-경콘진, 호반건설-교원 등과 ‘상생 오픈이노베이션’ 참여기업 모집(~5월10일)
- 띵스플로우, 1분기 매출 53.4억원으로 흑자전환…전년비 45.7%↑
- 비욘드뮤직, 그래미상 수상자 ‘얀델’ 음원 저작권 및 인접권 인수
- 경콘진, ‘2024 디지털 콘텐츠 사업화 지원’ 프로그램 참가사 모집(~5월2일)
- 경량화 3D 엔진 ‘아들러’, 카카오인베로부터 5억원 브릿지 투자유치
