루닛, 유상증자 구주주 청약률 104%…2,115억 자금 확보  

의료 AI 기업 루닛은 2,115억 원 규모로 진행 중인 유상증자의 구주주 청약에서 104.7%의 청약률을 기록했다고 24일 밝혔다.

4월 22~23일 양일간 진행된 구주주 청약에서 발행예정주식 790만 6,816주를 웃도는 총 827만 8,502주의 청약이 접수됐다. 배정 물량을 전량 소화하고 초과 청약까지 몰리며 기존 주주들이 루닛의 성장 전략에 신뢰를 보낸 것으로 해석된다.

이번 청약 흥행은 올해 1월 유상증자 발표 이후 약 3개월간 이어진 적극적인 투자자 유치 노력과 주주 소통이 결실을 맺은 결과다. 에이티넘인베스트먼트가 루닛 경영진의 신주인수권 인수 등을 통해 총 300억 원을 투자하며, 기관투자자 관점에서의 기업 성장 가치 검증이 이뤄진 점이 주효했다.

루닛은 이번 유상증자를 통해 2024년 5월 볼파라(현 루닛 인터내셔널) 인수를 위해 발행한 전환사채(CB)의 풋옵션 리스크와 법인세차감전손실(법차손)에 따른 관리종목 지정 우려 등 주요 재무 리스크를 구조적으로 해소할 기반을 확보했다. 조달 자금은 재무구조 개선과 함께 글로벌 사업 확장, 제품 경쟁력 강화 등에 투입될 예정이다.

서범석 루닛 대표는 “어려운 시장 환경 속에서도 루닛의 비전과 성장 가능성을 믿고 적극 참여해주신 주주 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 유상증자를 통해 확보한 재무 안정성을 바탕으로 올해 말 EBITDA 기준 흑자를 반드시 달성하고, 글로벌 의료AI 시장을 주도하는 기업으로서 주주가치 제고에 만전을 기하겠다”고 말했다.

이번 유상증자의 대표주관사는 한국투자증권으로, 납입일은 4월 30일이며 신주 상장예정일은 5월 15일이다. 루닛은 유상증자 완료 이후 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자도 함께 진행할 예정이다.