에이프릴바이오, TKG·IMM인베서 3,468억원 투자 유치…최대주주 ‘손바뀜’

신약개발 기업 에이프릴바이오가 TKG태광그룹 계열사 TKG휴켐스와 IMM인베스트먼트 및 IMM자산운용(이하 IMM인베스트먼트그룹) 컨소시엄을 대상으로 3,468억원 규모의 제3자배정 신주(유상증자)를 발행한다고 25일 밝혔다. 이번 투자로 기존 자금 포함 약 4,370억원의 현금 유동성을 확보하게 된다.

TKG그룹은 장기 자본과 경영 인프라를 제공하고, IMM인베스트먼트그룹은 성장전략 수립과 글로벌 사업개발(BD), 기술이전(L/O), M&A 실행을 직접 지원하는 운영형 파트너로 참여한다. IMM인베스트먼트그룹이 취득하는 지분에 대해 TKG그룹이 콜옵션을 보유하며, 향후 5년간 순차적으로 TKG그룹에 이전된다.

에이프릴바이오는 확보한 자본으로 R&D 체계를 병렬형으로 전환한다. 핵심 플랫폼 REMAP은 SAFA의 알부민 결합 원리를 토대로 한 분자에 여러 표적을 결합하는 다중결합 플랫폼으로, 항체·펩타이드는 물론 ADC, siRNA, AOC 등과 결합하는 멀티 모달리티 플랫폼으로 고도화할 방침이다. 자가면역질환을 넘어 새로운 질환 타깃을 검증하고, 대형 제약사와의 공동개발, 전략적 지분투자 및 M&A 등 오픈 이노베이션도 추진한다.

투자 배경에는 SAFA 플랫폼의 검증된 기술력이 있다. 에이프릴바이오는 2021년 덴마크 룬드벡, 2024년 미국 에보뮨과 총 1조 2,000억원 규모의 기술이전을 체결했으며, 해당 파이프라인들이 글로벌 임상에서 의미 있는 인체 효능 검증(Human PoC) 데이터를 축적하고 있다.

차상훈 에이프릴바이오 대표는 “확보한 재원을 효율적으로 투입해 멀티 모달리티 시장을 선도하고, 연구개발과 사업성과를 통해 3년 내 시가총액 10조원, 5년 내 20조원을 달성하겠다”고 밝혔다.