신보, 2,690억원 규모 유동화수익증권 첫 직접 발행

신용보증기금이 2,690억원 규모의 유동화수익증권을 발행했다고 1일 밝혔다. 지난해 4월 신용보증기금법 개정 이후 자기신탁 방식으로 유동화수익증권을 발행한 첫 사례이자 신보 최초의 직접 증권 발행이다.

신보는 지난해 7월 전담 태스크포스(TF)를 출범해 1년간 발행 업무 프로세스 설계, 전산 시스템 개발, 관계기관 협의 및 규제 개선 등을 추진했다. 그 결과 기존 특수목적법인(SPC) 방식에서 외부 기관이 수행하던 기초자산 인수, 자금관리, 업무수탁 등의 핵심 기능을 신보 내부에서 독자적으로 처리할 수 있게 됐다.

이번 유동화수익증권은 특수채증권으로 분류돼 기존 SPC 방식보다 조달 금리가 낮아졌다. 편입기업에게 3년간 평균 111bp 수준의 금융비용 절감 효과를 이끌어냈다. 수요예측에서도 모집금액 2,600억원을 상회하는 투자수요를 확보했다.

신보는 올해 하반기에도 두 차례 추가 발행을 이어갈 계획이다. 고금리·고환율 여파로 자금조달에 어려움을 겪는 기업들의 금융비용 부담을 완화하겠다는 방침이다.

신보 측은 “앞으로도 많은 기업들이 낮은 비용으로 자금을 원활하게 조달할 수 있도록 직접 발행 규모를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.