1~3분기 벤처투자 5.4조원 ‘역대 최대’, 3분기는 40% 급감

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올해 1~3분기 벤처투자가 5조3752억원으로 집계돼 역대 최대치를 기록했으나 3분기는 40% 이상 급감하며 투자 위축에 대한 우려가 번지고 있다.

중소벤처기업부는 27일 2022년 1~3분기 벤처투자와 벤처펀드 결성 실적 집계 결과를 발표했다.

2022년 1~3분기 벤처투자 실적은 종전 역대 최대인 2021년 1~3분기(5조3153억원) 대비 1.1% 증가해 5조3752억원을 기록했다. 투자 건수는 4033건, 피투자기업 수는 1917개사로, 역시 1~3분기 역대 최다인 것으로 확인됐다.

분기별 투자실적은 2022년 1분기 투자 2조2116억원, 종전 1분기 최고치인 2021년 1분기 1조3187억원 대비 67.7%(8929억원) 증가했다.

2분기 투자는 1조9111억원으로 2021년 2분기 1조9053억원 대비 0.3%(58억원) 증가했으나, 전년 동분기 대비 증가율은 1분기와 비교해 둔화(67.7%→0.3%)됐다.

한편 3분기 투자는 2021년 3분기 2조913억원 대비 40.1%(8388억원) 감소한 1조2525억원으로, 불확실성과 금리인상 기조의 장기화로 인한 전 세계적인 벤처투자심리 악화가 국내 벤처투자시장에서도 본격화되는 양상을 보였다.

벤처투자를 업종별로 살펴보면, 투자 상위 3개 업종인 △정보통신기술(ICT) 서비스(36.4%) △유통·서비스(18.5%) △바이오·의료(16.4%) 업종에 전체 벤처투자의 71.3%가 집중됐다.

이들이 차지하는 비중은 2021년 1~3분기(73.0%)와 유사했으나 각 업종별 증감 양상에는 차이가 있었다.

코로나19 이후에도 디지털 전환기에 각광받는 정보통신기술(ICT) 서비스 업종 투자는 3859억원(24.6%) 증가한 1조9572억원으로 투자액과 투자 증가액 모두 전 업종 중 가장 높게 나타났다.

바이오·의료 업종 투자는 8787억원으로 여전히 상위 투자업종이었으나, 최근 상장 바이오 기업의 주가하락과 기술특례상장 기준 강화 등 회수시장의 불확실성으로 투자가 27.4%(3323억원) 감소했다.

2022년 1~3분기 업력 3년 이하 창업 초기기업에 대한 투자는 1조5633억원으로 전년 동기 대비 28.1%(3429억원) 증가했다. 이에 따라 초기기업 투자가 전체 벤처투자에서 차지하는 비중은 29.1%로 전년 동기 대비 6.1%p 상승했다.

기업가치 하락기를 맞아 가격 협상이 상대적으로 용이하고 중·장기적으로 고수익을 기대할 수 있는 초기기업에 대한 벤처캐피탈들의 선호가 증가하면서 이들 기업에 대한 벤처투자도 늘어난 것으로 파악된다.

반면 중기·후기기업 투자는 전년 동기 대비 각각 10.4%(2546억원), 1.7%(284억원) 감소했다.

올해 1~3분기 후속투자는 3조8643억원으로 전년 동기 대비 0.6%(232억원) 증가했다.

2022년 1~3분기는 278개의 벤처펀드가 7조517억원 규모로 결성되면서, 펀드 수와 펀드 결성액이 역대 1~3분기 최고를 기록했다.

올해 1분기 펀드 결성은 2021년 1분기(1조5,762억원) 대비 1조원 이상 증가(69.1%)한 2조 6,646억원으로 1분기 최초로 2조원을 돌파했다.

2분기 역시 종전 최대 실적인 2021년 2분기(1조 2,699억원) 대비 40.7%(5,168억원) 늘어난 1조 7,867억원의 펀드가 결성됐다.

3분기는 종전 역대 최대였던 2021년 3분기 대비 소폭 상승(0.6%, 161억원)해 2조 6,004억원의 펀드가 결성됐으나, 증가율은 둔화(1분기 69.1% → 2분기 40.7% → 3분기 0.6%)하는 양상을 보였다.

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