구글, 스페이스X와 월 9억2천만 달러 컴퓨팅 계약… 두 고객만으로 연간 26조원

스페이스X(SpaceX)가 AI 컴퓨팅 임대 사업에서 거대한 수익원을 확보했다. 이번엔 구글이다.

스페이스X는 IPO 등록 과정에서 SEC에 제출한 공시 문서를 통해 구글(Google)과의 클라우드 서비스 계약을 공개했다. 계약에 따라 구글은 2026년 10월부터 2029년 6월까지 매월 9억2천만 달러를 스페이스X(SpaceX)에 지불한다. 32개월 기준 총 계약 규모는 약 294억 달러(약 40조 원)다. 대가는 약 11만 개의 NVIDIA GPU 및 관련 인프라 접근권이다. 어느 데이터센터 용량인지는 공시에 명시되지 않았다.

구글은 이번 계약을 “에이전트 플랫폼 제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise) 수요가 예상을 크게 웃돌았기 때문”이라고 설명했다. 세계 최대 AI 컴퓨팅 보유자 중 하나임에도 수요를 자체 인프라로 소화하지 못해 외부에서 급히 용량을 조달한 것이다. 알파벳(Alphabet)이 올해만 1,800억 달러 이상의 자본 지출을 계획하고 있는 상황에서 나온 계약이라 더 눈길을 끈다.

계약 조건도 꼼꼼하다. 2026년 9월까지는 단계적으로 물량을 늘리며 축소된 요금을 적용하고, 10월부터 월 전액이 청구된다. 스페이스X가 9월 30일까지 약정 GPU를 공급하지 못하면 구글은 계약을 즉시 해지하거나 감액된 요금으로 재협상할 수 있다. 2026년 12월 31일 이후에는 양측 모두 90일 사전 통지로 계약을 종료할 수 있다.

이번 계약의 맥락을 이해하려면 앤트로픽(Anthropic) 계약을 함께 봐야 한다. 앤트로픽은 xAI의 컴퓨팅 용량 전체에 대해 월 12억5천만 달러를 2029년까지 지불하는 계약을 이미 체결했다. 구글이 확보하는 용량은 앤트로픽의 절반 규모다. 두 계약을 합산하면 스페이스X는 이 두 고객으로부터만 월 21억7천만 달러, 연간 260억 달러(약 35조 원)의 컴퓨팅 수익을 거둬들이게 된다.

이 계약이 지금 공개된 배경도 명확하다. 스페이스X는 나스닥 티커 SPCX로 750억 달러를 조달하는 IPO를 추진 중이다. IPO 수정 공시에 이 계약이 포함된 건, xAI 운영 손실(연간 64억 달러)을 상쇄하는 수익원을 투자자들에게 제시하기 위해서다. 스페이스X IPO 분석에서 짚었듯, 스페이스X의 핵심 투자 논리 중 하나가 ‘AI 인프라 임대 사업자’다. 이번 구글 계약은 그 논리를 숫자로 뒷받침하는 카드다.

주요 AI 기업들의 투자 관계망에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하시길.